В программных продуктах «БИТ.ФИНАНС» автоматизирована процедура визирования (согласования и утверждения) документов ответственными лицами организации – менеджерами, руководителями подразделений или ЦФО и т.п.
Визироваться могут документы «Заявка на расходование денежных средств», «Прогноз платежа», «Форма ввода бюджета», «Реестр платежей», «Проект договора» и другие документы системы.
Визирование осуществляется в документах в отдельной форме, которая вызывается по команде «Согласовано».
Для установки визы необходимо установить курсор на ячейке «Решение» и щелкнуть кнопкой мыши. Решение выбирается из назначенных в регистре «Назначение видов решений». Полный перечень видов решений хранится в справочнике «Виды решений при согласовании».
В перечне виз документа отображается дата «Установить не позднее», которая рассчитывается следующим образом: дата, когда виза стала доступна для согласования, плюс время, установленное для данной визы в пользовательском действии. При расчете этой даты может использоваться Производственный календарь, в этом случае в расчете не будут участвовать выходные и праздничные дни. Для использования данного функционала необходимо в Настройках программы (БИТ) установить значение «Да» для настройки «Использовать производственный календарь для расчета даты «Установить не позднее» и указать Производственный календарь в настройке «Календарь».
Помимо этого, в Настройках программы (БИТ) можно установить расписание работы предприятия. В этом случае, при расчете даты «Установить не позднее», также будет учитываться время начала и окончания рабочего дня.
С помощью кнопок:
- «Установить» - пользователь может проставить сразу все доступные ему визы;
- «Очистить» - очистить все доступные визы;
- «Обновить» - происходит заполнение списка виз, если ранее он не был заполнен в документе.
Каждый согласующий по документу может создать Задачу исполнителю по кнопке «Создать задачу». При этом в Задаче будет ссылка на текущий документ и на конкретную визу, по которой она была создана. Все задачи и все комментарии по согласованию документа можно просмотреть в отчете «История визирования» на закладке «История», формы «Установленные визы».
Принятие решение по визе только с комментарием или задачей
Для того, чтобы при установке решения по визе обязательными были написание комментария или создание задачи согласующим, в регистре «Назначение видов решений» реализован флаг «Необходим комментарий или задача».
Если установить данный флаг, то при принятии данного решения по визе любым пользователем, будет проверяться наличие комментария или созданной задачи по данной визе. Если комментария или созданной задачи не будет, то решение принять невозможно.
Настройку можно устанавливать для определенных типов документов и для определенных Организаций, например, только для Заявок на расходование денежных средств и только для организации «Атлантика».
Примечание. Для того, чтобы пользователь или группа пользователей могли в документах системы принудительно обновлять перечень виз по кнопке «Обновить» (например, в случае изменения маршрута визирования), нужно в Настройке дополнительных прав пользователей (БИТ) (раздел «Настройки (БИТ)» - подраздел «Права доступа» - команда «Настройка дополнительных прав пользователей (БИТ)») установить значение «Да» напротив настройки «Разрешено обновлять перечень виз».
После того, как документ завизирован, он изменяет свой статус, например, Заявка на расходование денежных средств изменяет свой статус с «Рабочая» на «Утверждена», после чего она может быть передана в оплату. Переход по статусам может осуществляться в произвольном порядке, установленном пользователем. Подробнее об изменении статусов документов читайте в разделе «Алгоритмы визирования и изменения статусов объектов» настоящего Руководства.
С помощью обработки «Рабочее место визирования» можно установить визы для всех объектов, для которых в конфигурации предусмотрено визирование.
В форме «Константы (БИТ)» на закладке «Прочее» выбирается режим обновления перечня виз в документах: «Обновлять при перепроведении» или «Не обновлять».
При этом константу можно настраивать пообъектно или, иными словами, задавать для каждого визируемого документа свое значение настройки. Для этого необходимо перейти в раздел "Управление процессами (БИТ)" -> "Настройки объектов визирования". Данная настройка доступна также в разделе "Настройки (БИТ)" -> "Контроль вложений".
Помимо режима обновления виз в этой форме можно настроить Режим контроля вложений для каждого документа: Контролировать, Не контролировать, Предупреждать. При установке режима Контролировать документ нельзя будет провести без хотя бы одного вложенного файла. При использовании режима Предупреждать при проведении документа система выдаст предупреждение о том, что вложенные файлы отсутствуют.
![]()
Для того, чтобы Заявки на расходование денежных средств, Бюджет на очередной год и другие документы прошли в системе процесс согласования и утверждения, необходимо заполнить некоторые справочники и выполнить ряд других настроек в информационной базе.
Настройки визирования документов выполняются в разделе «Управление процессами».
Uploading ....
